O senhor do crime Yoonshik pega um menino chamado Jiwoon como garantia quando o pai da criança se enforca em dívidas. Oito anos depois, o menino trabalha como guarda-costas de Yoonshik. Quando o chefe fica preso atrás das grades, Jiwoon é enviado para trabalhar para outro chefe do meio no distrito da luz vermelha da cidade. Lá, Jiwoon conhece um mudo misterioso, Soohan, e tudo pode mudar para ele.
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